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作為唯一境內財務顧問 中國光大銀行助力首單非澳企業澳門蓮花債發行

編輯: 發布時間:2019-12-16 作者: 來源:中國光大銀行 瀏覽:3444次 字號: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]


近日,境內首單非澳企業澳門蓮花債在澳門成功發行。中國光大銀行廣州分行作為唯一境內財務顧問,中國光大銀行子公司光銀國際作為聯席主承銷商,攜手助力珠海企業——華發集團落地該筆創新業務。


本期債券發行金額為2億美元,票面利率3.7%,債券期限為364天。債券發行當日,投資機構認購踴躍,中國光大銀行也作為投資人積極參與其中,使發行人獲得3.65倍的超額認購。在大量訂單涌現的情況下,最終定價為票面利率3.7%,顯示出境內外資本市場對本次華發集團澳門蓮花債券的高度認可。


本期債券是首單非澳門注冊企業在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(簡稱“MOX”)登記發行、托管清算、上市交易的境外公司債券。該項目的境內金融機構中國光大銀行廣州分行作為唯一境內財務顧問,憑借多年深耕廣東地區優質企業積累起來的境內外債券市場發行經驗和強大溝通能力,敏銳捕捉到項目契機,同時在發行人遴選、團隊組建、政策合規、流程管理等方面保證了本項目順利推進。


本期債券的發行得到了澳門特首、澳門財經司、澳門金融管理局和MOX等各級政府部門及領導支持,打通了非澳企業赴澳門發行債券的融資通道,在粵港澳的資本互聯互通方面取得成功突破,同時對于進一步加強大灣區經濟、金融領域合作、助力澳門發展特色金融具有重要意義。


中國光大銀行廣州分行在廣東主要地市及自貿區(不含深圳)設有10家二級分行、90余家網點。該行不斷創新、深入服務實體經濟和大眾生活,在財富管理、普惠金融、投資銀行、供應鏈金融及社保金融服務等方面形成了比較競爭優勢。特別是在債券承銷領域,該行具有突出的創新和先發優勢,始終保持強勁的市場競爭力。該行是首批獲得短期融資券、中期票據、超短期融資券、定向工具等主承銷業務資格的銀行,具有全面的銀行間市場業務資格。自2006年至今,中國光大銀行廣州分行債務融資工具累計發行170余期,承銷規模近千億元,承銷金額、承銷支數、服務企業數量均位居廣東地區市場前列。


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